TRAXION coloca deuda de largo plazo por 2 mil mdp en el mercado local

En dos tramos a tasa variable se estructuró la emisión de bonos de deuda de TRAXION por 2 mil millones de pesos en el mercado local, cuya colocación se llevó a cabo el 17 de febrero de 2026 en la Bolsa Institucional de Valores; la compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave TRAXION A.

Bajo la clave TRAXION 26 se emitieron mil millones de pesos a un plazo de seis años, con una tasa equivalente a TIIE de fondeo más 195 puntos base; el instrumento TRAXION 26-2, también por mil millones de pesos, tiene un plazo de siete años y una tasa de TIIE de fondeo más 200 puntos base. Ambos instrumentos forman parte de un programa autorizado hasta por 10 mil millones de pesos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Como parte del proceso de evaluación, Fitch Ratings otorgó una calificación de A+ (mex), HR Ratings asignó AA y Verum evaluó la emisión con AA/M; estas calificaciones reflejan la capacidad de pago del emisor y constituyen un elemento de referencia para inversionistas institucionales en la valoración del riesgo crediticio.

A la sustitución de pasivos se aplicarán principalmente los recursos obtenidos, informó la empresa, que precisó que esta decisión no modificará las razones de apalancamiento. La sustitución de deuda impacta el calendario de vencimientos y el costo financiero, variables que influyen en la estructura de capital y en la capacidad de planeación de mediano y largo plazo.

“Esta es nuestra segunda emisión de deuda en el mercado local, en línea con nuestro compromiso de buscar siempre las opciones de financiamiento óptimas, y refleja la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio. Con esta transacción, nuestro perfil de deuda mejora considerablemente y nuestro balance se fortalece para seguir creando valor sostenible de largo plazo a todos nuestros grupos de interés”, señaló Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y cofundador de TRAXION.

Desde la Relación con Inversionistas, Antonio Tejedo indicó que la estructura en dos tramos permite extender el perfil de vencimientos y diversificar las fuentes de financiamiento en el mercado local.

“La respuesta de los inversionistas confirma el acceso de la compañía a condiciones competitivas de deuda”, agregó Tejedo.

Fundada en 2011, TRAXION desarrolla operaciones en movilidad de carga, logística y tecnología, y movilidad de personas. Al cierre del tercer trimestre de 2025 reportó una flota promedio de 11 mil 069 unidades motrices, un millón 41 mil 922 metros cuadrados de espacio de almacén logístico 3PL, presencia nacional, más de mil 300 clientes y más de 25 mil colaboradores.